Den 29 juni lämnade CVC Fonder och Nordic Capital, genom Teniralc AB ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Cary Group att överlåta samtliga aktier i Cary Group till Teniralc. Budet innebar att samtliga aktier skulle överlåtas till ett pris per aktie om 65 SEK vilket resulterar i ett bolagsvärde om cirka 8,57 mdSEK. Erbjudandepriset representerar en premie om 60 procent jämfört med stängningskursen om 40,6 SEK den 28 juni 2022. Erbjudandets fullföljande var bland annat villkorat av att erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att Teniralc blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent. Acceptperioden löpte nyligen ut (7 juli 2022 – 22 augusti 2022). Acceptansnivån innebar att Teniralc inte ens kontrollerar majoriteten av aktierna och därmed kan det konstateras att det är en lång bit kvar för ett potentiellt utköp.
Eftersom den oberoende budkommittén har en stark tilltro på Cary Groups tillväxtmöjligheter, styrkan i den nuvarande strategin och värdet på den plattform som Cary Group har etablerat anser den oberoende budkommittén att Erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet i Bolaget och rekommenderar därför aktieägare med en långsiktig investeringshorisont och/eller en högre risktolerans att inte acceptera Erbjudandet.
Eftersom den oberoende budkommittén inser (1) att Bolaget för närvarande verkar i en osäker ekonomisk miljö samt att alla verksamhetsplaner och prognoser är föremål för risk och osäkerhet; (2) att Erbjudandet representerar en betydande premie i förhållande till aktiekursen innan Erbjudandet offentliggjordes; och (3) att Handelsbanken anser att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv, rekommenderar den oberoende budkommittén aktieägare med en kortsiktig investeringshorisont och/eller en lägre risktolerans att acceptera Erbjudandet.
Finanstid skrev mer om priserbjudandet i en tidigare artikel. Läs den här!
