Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) publicerade tidigare idag ett pressmeddelande där det framgår att man erbjuder innehavare av SBB:s utestående icke-gröna obligationer specificerade nedan att delta i ett återköp där SBB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om totalt EUR 650 000 000.
Återköpet av obligationer kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. “Dutch action” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut kl. 16:00 svensk tid den 16 november 2022 och likvid förväntas den 23 november 2022. Detaljer om återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent”.
Bolaget har lämnat i uppdrag till JP Morgan SE and Citigroup Global Markets att agera ”dealer manager” för återköpserbjudandet och Kroll Issuer Services som ”tender agent”.
Fastighetsbolaget SBB kommer att finansiera sina aviserade planer på att återköpa obligationer med en bryggfinansiering på 750 miljoner euro med en löptid på tolv plus sex månader. Denna bryggfinansiering kommer i sin tur att finansieras med intäkter från avyttringar under de kommande kvartalen. Det skriver kreditvärderingsinstitutet S&P i en rapport, rapporterar Bloomberg News.
Kort efter beskedet handlades SBBs B-aktie upp närmare tio procent men har nu rekylerat ned och handlas i skrivande stund två procent upp för dagen. Aktiekursen klättrar vidare och är upp mer än 60 procent på en månad.
