WS WeSports Group tar nästa stora kliv mot börsen: Erbjudandepris fastställt och handeln startar 9 december

WS WeSports Group AB, Nordens ledande specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning, går nu in i den avgörande fasen av sin planerade börsnotering. Bolaget har fastställt erbjudandepriset till 80 kronor per aktie, motsvarande en värdering på cirka 2 225 MSEK. Det markerar startskottet för anmälningsperioden som öppnar den 2 december, samtidigt som handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market väntas inledas den 9 december, enligt pressmeddelandet.

WS WeSports Group öppnar erbjudandet till både allmänheten och institutioner

Erbjudandet riktas till både svenska privatinvesterare och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Totalt omfattar erbjudandet upp till 5 434 782 aktier, varav majoriteten är nyemitterade. En övertilldelningsoption på ytterligare 815 216 aktier kan aktiveras för att möta ett högt intresse.

Vid full teckning och fullt utnyttjad övertilldelningsoption uppgår erbjudandet till cirka 500 MSEK, motsvarande 22 procent av det totala aktiekapitalet.

Stark uppslutning från cornerstone-investerare

DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder och Svea Bank har alla åtagit sig att delta som cornerstone-investerare med ett sammanlagt belopp på 150 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av hela erbjudandet. Detta sänder en tydlig signal om förtroende inför bolagets utveckling och strategi framåt.

VD Ted Sporre om bolagets styrka och potential

WS WeSports Group har byggt en unik verksamhet genom att kombinera egna varumärken, e-handel, fysiska butiker och distribution. VD Ted Sporre betonar bolagets starka position och möjligheterna framåt:

”WS WeSports Group har byggt en unik och ledande specialistposition inom sportutrustning, där vår modell med vertikal integration ger hög kundnytta, operativ effektivitet och lönsam tillväxt. Vi verkar i en stor och fragmenterad marknad med starka underliggande trender, där konsumenten bryr sig mer om sin hälsa och ställer högre krav på nivån på sin sportutrustning.”

Tillväxtdriven struktur med ett tydligt förvärvsfokus

Bolaget har en stark historik av tillväxt och förvärv. Under den senaste tolvmånadersperioden uppgick nettoomsättningen till 2,8 miljarder kronor, med en justerad EBITA på 146 MSEK. Därtill tillkommer ytterligare 0,8 miljarder kronor i omsättning och 53 MSEK i EBITA från genomförda och avtalade förvärv.

Ledningen bedömer att noteringen är ett strategiskt steg för att stärka bolagets position, öka synligheten och säkerställa kapital för framtida förvärv, expansion och affärsutveckling.

FAQ

När startar handeln i aktien?
Handeln förväntas starta den 9 december 2025.

Vad är erbjudandepriset?
Erbjudandepriset är 80 kronor per aktie.

Vilka investerare har åtagit sig att delta?
DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder och Svea Bank deltar som cornerstone-investerare med totalt 150 MSEK.

Hur stort är erbjudandet?
Vid full teckning omfattar erbjudandet cirka 435 MSEK, och cirka 500 MSEK om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Hur stor del av bolaget motsvarar erbjudandet?
Cirka 22 procent efter erbjudandet och fullt nyttjad övertilldelningsoption.