Kursraketen tar in 125 miljoner och siktar på USA-notering

Sivers Semiconductors nyemission och USA-planer står i centrum när bolaget tar in cirka 125 miljoner kronor och samtidigt utvärderar en dubbelnotering i USA. Kombinationen visar en tydlig strategi för att stärka kapitalbasen och öka det internationella investerarintresset. Det framgår av två pressmeddelanden under torsdagsmorgonen. Sivers-aktien stiger cirka 7 procent i den inledande volatila handeln.

Sivers Semiconductors genomför riktad nyemission

Styrelsen i Sivers Semiconductors har beslutat om en riktad nyemission av totalt 8 620 000 stamaktier. Bolaget har fastställt teckningskursen till 14,5 kronor per aktie, vilket innebär att cirka 125 miljoner kronor tillförs före emissionskostnader.

Nyemissionen kräver godkännande vid en extra bolagsstämma innan den kan slutföras.

Lästips: Galen handel fortsätter efter nytt samarbete mellan Sivers Semiconductors och Jabil

Analyshuset Redeye kommenterar:

– Vi ser positivt på kapitalanskaffningen. Viktigt är att bolaget tar in kapital från en position av relativ styrka, snarare än av nödvändighet, vilket vi anser vara ett klokt tillvägagångssätt.

Teckningskursen nära marknadsnivå

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna. Samtidigt innebär kursen en premie om cirka 29,8 procent jämfört med snittet för de senaste trettio handelsdagarna.

Styrelsen har även vägt in att aktierna inte kan levereras förrän bolagsstämman godkänt emissionen.

Sivers-aktien har haft en stark utveckling under året med en uppgång på över 400 procent. Senaste betalkurs ligger på 21,40 kronor, jämfört med strax över 4 kronor vid årets början.

Institutionella investerare kliver in

Den riktade emissionen riktar sig till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella samt kvalificerade investerare.

Bland deltagarna finns DNB Disruptive Opportunities, DNB Nordic Small Cap och Storebrand Sverigefond.

Sivers Semiconductors utvärderar dubbelnotering i USA

Parallellt med nyemissionen meddelar bolaget att en möjlig dubbelnotering på Nasdaq New York utvärderas, samtidigt som huvudkontoret fortsatt ska ligga i Sverige.

Syftet är att stärka närvaron på de teknikintensiva kapitalmarknaderna i USA, stötta långsiktig tillväxt och bredda investerarbasen internationellt.

Uppgraderar finansiell rapportering inför USA-notering

Som en del av processen uppgraderar Sivers revisionen av koncernredovisningarna för 2024 och 2025 för att möta PCAOB-standarder.

Arbetet pågår och kan leda till vissa justeringar i rapporterna. Det kan exempelvis handla om omfördelning av intäkter mellan perioder, justeringar av lagervärden samt förändringar i kostnader kopplade till aktieoptionsprogram.

Bolaget bedömer dock att dessa justeringar inte är väsentliga för den övergripande finansiella bilden. Eventuella förändringar redovisas i årsredovisningen för 2025, som publiceras den 27 april 2026.

Marknadsmässig prissättning enligt styrelsen

Enligt bolaget har teckningskursen fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, för att säkerställa en marknadsmässig värdering.

FAQ Sivers Semiconductors nyemission och USA-planer

Vad innebär Sivers Semiconductors nyemission och USA-planer?
Det innebär att bolaget både tar in nytt kapital genom en riktad emission och samtidigt utvärderar en dubbelnotering i USA.

Hur mycket kapital tar Sivers Semiconductors in?
Bolaget tar in cirka 125 miljoner kronor före emissionskostnader.

Vilka investerare deltar i emissionen?
Institutionella investerare som DNB Disruptive Opportunities, DNB Nordic Small Cap och Storebrand Sverigefond deltar.

Varför vill Sivers noteras i USA?
Syftet är att få bättre tillgång till amerikanska kapitalmarknader och bredda investerarbasen.

Kommer rapporteringen att förändras?
Ja, vissa justeringar kan ske, men bolaget bedömer att de inte påverkar helhetsbilden väsentligt.

När publiceras årsredovisningen för 2025?
Den publiceras den 27 april 2026.