Börsnotering ska ge Silex muskler för USA-satsning

Tidigare i april meddelade Bures portföljbolag, Silex Microsystems sin avsikt att gå till börsen. Nu offentliggör mikrochips-bolaget planerna att ta klivet in på börsen, med första handelsdag den 7 maj, enligt ett pressmeddelande.

”Vi är glada att ta nästa steg mot börsen och att välkomna nya aktieägare till Silex. Genom börsnoteringen får bolaget en ägarbas som öppnar upp nya tillväxtmöjligheter, vilket stärker vår världsledande position som pure-play MEMS-foundry ytterligare”, skriver Edvard Kälvesten, VD och grundare av Silex.

Enligt prospektet är det slutgiltiga priset i erbjudandet satt till 81 kronor per aktie, vilket ger en total bolagsvärdering på cirka 8,9 miljoner kronor. Vid fulltecknat erbjudande uppgår nettolikviden till cirka 2 miljarder kronor.

Erbjudandet omfattar drygt 24,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 22 procent av bolaget efter noteringen. Ungefär hälften av aktierna är nyemitterade, medan resterande del säljs av huvudägaren, ett dotterbolag till Sai MicroElectronics Inc.

Ankarinvesterare tar stor del av kakan

Intresset från institutionella investerare är stort. Creades, AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, Capital Research Global Investors, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden (AP2), Fidelity International och Carnegie Fonder har samtliga åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet upp till totalt 1 501 miljoner kronor. Det motsvarar totalt cirka 75 procent av det totala erbjudandet, enligt Silex.

Lästips: Miljardbud på Cint – budpremie på 33 procent

”Jag är stolt över det starka stöd vi redan har fått från flera välrenommerade och långsiktiga cornerstoneinvesterare”, skriver Edvard Kälvesten.

USA-expansion och utbyggnad av befintlig fabrik

Nyemissionen ska tillföra Silex cirka 1 miljard kronor före transaktionskostnader. Bolaget uppger att nettolikviden ska användas för två huvudsakliga syften.

Finansiera etableringen av produktionskapacitet i USA genom förvärv och konvertering av en integrerad kretsfabrik på USA:s östkust. Den totala uppskattade kapitalinvesteringen för denna satsning uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor och finansieras genom en kombination av eget kapital och skuldfinansiering.

Det sekundära målet är att bygga ut renrumskapaciteten vid den befintliga Järfälla-fabriken. Satsningen ska öka kapaciteten med ungefär 35 procent. Investeringen uppskattas till cirka 500 miljoner kronor och genomförs under perioden 2027 till 2029.