Miljardbud på Cint – budpremie på 33 procent

Marknadsundersökningsbolaget Cint har på morgonen mottagit ett kontant uppköpserbjudande från ett konsortium lett av riskkapitalbolaget Triton. Uppköpserbjudande på 5,60 kronor per aktie har nu fått styrelsens enhälliga rekommendation. Det framgår i ett pressmeddelande.

Erbjudandet och premien

Budgivaren erbjuder 5,60 kronor kontant per aktie, vilket värderar samtliga utestående aktier till totalt 1 989 miljoner kronor. Premien uppgår till 33,0 procent mot fredagens stängningskurs och hela 72,0 procent mot 90-dagarssnittet på 3,26 kronor.

KPMG bekräftar att erbjudandet är skäligt

Styrelsen inhämtade ett oberoende värderingsutlåtande från KPMG, som bedömer att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna. Baserat på detta, samt egna analyser av premienivåer och framtidsrisker, rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet, enligt pressmeddelandet.

Konsortiet kontrollerar redan 34 procent

Konsortiet äger redan 34,0 procent av samtliga utestående aktier. Erbjudandet är villkorat av att budgivaren når över 90 procent, men budgivaren har rätt att frånfalla det villkoret och fullfölja vid lägre acceptnivå.

Konsortiet består av Triton Fund 6 och Bolero Holdings SARL.

Lästips: Stora avgiftsskillnader mellan fonder – kan bli dyrt

Risker för den som väljer att stå utanför

Aktieägare som inte accepterar riskerar att bli kvar som minoritetsägare i ett bolag med begränsad handel och en dominant storägare. Styrelsen understryker att det inte går att garantera att börskursen framöver överstiger erbjudandets 5,60 kronor.

Tidplan

Erbjudandehandlingen beräknas offentliggöras omkring den 13 maj. Acceptfristen förväntas löpa från den 14 maj till den 12 juni.

Fakta om Cints börsresa

Cint startade sin börsresa på Nasdaq Stockholm (Mid cap), med första handelsdagen 19 februari 2021.

Introduktionskursen fastställdes till 72 kronor per aktie.

Under det första året på börsen var kursutvecklingen stark. Cint-aktien noterade sin högsta topp i början av 2022. Då kostade en aktie mer än 155 kronor.

Sedan dess har resan varit tuffare för aktieägarna. Sedan noteringsdagen har aktien kollapsat över 95 procent. I fredags stängde aktiekursen på 4,21.