Analys från Citi: Eli Lillys piller har fördel över konkurrenten

Banker och analytiker följer noga kampen om marknaden för orala fetmaläkemedel. Nu pekar en ny analys från Citi på att amerikanska Eli Lillys Foundayo kan ha ett avgörande övertag mot danska Novo Nordisks Wegovy-piller, tack vare ett praktiskt krav som riskerar att stänga ute en stor andel patienter från Wegovy-behandling.

Fastande intag kan bli Wegovys akilleshäl

Wegovy-pillret kräver att patienten intar det på fastande mage. Hela 74 procent av de tillfrågade endokrinologerna uppger att detta krav kommer att påverka förskrivningarna, och bedömningen är att det diskvalificerar 15 till 19 procent av den totala patientpopulationen från behandling, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Klinikernas förväntningar gynnar Foundayo

Generellt förväntas Wegovy-pillret och Foundayo dela lika på marknaden. Bland högförskrivande kliniker är bilden en annan, där förväntas Foundayo ta en fördel på 70 mot 30 procent gentemot Wegovy-pillret.

Orala läkemedel väntas driva volymökning

Citi lyfter fram att orala fetmaläkemedel sammantaget väntas bidra till en bred volymökning. Ungefär hälften av enkätsvaren bedömer en ökning på 20 till 50 procent hos tidigare obehandlade patienter. Dessutom väntas cirka 20 procent av de som avslutat injektionsbehandling överväga en oral nystart.

Lästips: Deloitte slår larm: Ser ”bubbla”-effekt i läkemedelssektorn

Citi behåller sin köprekommendation för Eli Lilly med riktkursen 1 500 dollar. Eli Lilly-aktien står i 988 dollar enligt gårdagens stängningskurs och har haft en svagare period kursmässigt i år, aktien är ner 8 procent sedan årsskiftet. Dock lämnar aktien en längre stark period bakom sig och är upp över 125 procent på treårs sikt.