Stor zinkaffär: Boliden blir majoritetsägare i Nexa

Gruvbolaget Boliden köper en kontrollpost i Nexa Resources genom en affär med Votorantim. Affären värderar Votorantims aktier i Nexa till cirka 12,5 miljarder kronor och gör Boliden till ägare av cirka 65 procent av aktierna och rösterna i den latinamerikanska zink- och silverproducenten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Boliden blir ny majoritetsägare i Nexa Resources

Boliden och Votorantim har ingått ett slutgiltigt avtal där Boliden förvärvar samtliga av Votorantims aktier i Nexa Resources som är noterad i USA och handlas på NYSE.

Votorantim får 0,250 nyemitterade Bolidenaktier för varje Nexaaktie som bolaget äger. Efter transaktionen kommer Boliden att kontrollera 64,68 procent av aktierna och rösterna i Nexa, medan Votorantim blir ägare till cirka 7,0 procent av Boliden.

Det implicita vederlaget motsvarar 15,29 dollar per Nexaaktie och den totala köpeskillingen uppgår till 1,31 miljarder dollar, skriver Boliden.

Stärker Boliden inom zink och silver

Nexa är en zink- och silverproducent med verksamhet i Brasilien och Peru. Genom affären stärker Boliden sin position inom både basmetaller och ädelmetaller samtidigt som koncernens geografiska närvaro utökas till Latinamerika.

”Utöver att positionera Boliden som en av världens ledande zinkproducenter, kommer transaktionen att stärka vår ställning som en globalt viktig basmetallproducent, och bidra med ett värdefullt tillskott till vår ädelmetallverksamhet genom en stor ökning av vår produktion av silver i koncentrat”, kommenterar Mikael Staffas, koncernchef och VD för Boliden.

Staffas framhåller även den gemensamma projektportföljen och etableringen på gruv och smältmarknaderna i Latinamerika som viktiga delar av affären.

Planerar bud på resterande Nexaaktier

Efter att transaktionen slutförts har Boliden kommit överens med Nexa om att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande på de Nexaaktier som inte omfattas av affären. Erbjudandet ska lämnas mot kontant vederlag.