HEAD Engineering börsdebuterar – värderas till 806 miljoner

Teknikbolaget HEAD Engineering noteras i dag på Spotlight Stock Market under kortnamnet HEAD B. Erbjudandet inför noteringen gav cirka 1 700 nya aktieägare och värderade bolaget till omkring 806 miljoner kronor.

Handeln i B-aktien inleddes fredagen den 6 november. Bolaget fick sitt slutliga godkännande från Spotlight den 3 november, uppger HEAD Engineering i ett pressmeddelande.

Vad gör HEAD Engineering?

HEAD Engineering har sitt säte i Nacka Strand och utvecklar processlösningar och kompletta anläggningar, främst för tillverkning av sprängämnen. Det sker genom teknikplattformen VisPro, med pågående projekt i Sverige, Ukraina, Grekland och Estland.

Bolaget har också plattformen PINOLA, som hjälper massabruk att utvinna mer tallolja. Den har levererats till bland andra Södra Cell, SCA och Stora Enso. HEAD Engineering har över 40 års erfarenhet inom processteknik.

Så såg erbjudandet ut

Priset sattes till 22,50 kronor per B-aktie. Totalt tilldelades 4 445 178 befintliga B-aktier, motsvarande cirka 100 miljoner kronor.

Så kallade ankarinvesterare, bland dem Andreas Bergström, Tellus Equity och PAM Capital för kunders räkning, tilldelades aktier för totalt cirka 56,4 miljoner kronor. Eftersom det var befintliga aktier som såldes tillförs inga nya pengar till bolaget genom erbjudandet.

Inlåsning för huvudägaren

Anders Hofstedt AB, Molsurf Technologies Sweden AB samt bolagets styrelse och ledning har lovat att inte sälja aktier under 360 dagar från första handelsdagen. Anders Hofstedt AB har dessutom åtagit sig att behålla hälften av sina aktier i ytterligare 360 dagar.

Noteringen sker i ett läge där efterfrågan på försvarsrelaterad produktion är hög i Europa. Börsen har samtidigt varit nervös den senaste veckan, bland annat efter valet i USA.

Sedermera Corporate Finance var finansiell rådgivare vid erbjudandet och noteringen.