Boliden köper gruvor av Lundin Mining, två betydande gruvor, Neves-Corvo i Portugal och Zinkgruvan i Sverige. Försäljningen sker av Lundin Mining och markerar en betydande affär inom gruvindustrin. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien stiger med drygt 2 procent på förmiddagen.
En affär värd miljarder
Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 14,3 miljarder kronor. I beloppet ingår villkorade tilläggsköpeskillingar om 150 miljoner dollar, och affären sker på en kassa- och skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande från Boliden.
Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras med ett brygglån, vilket Boliden planerar att refinansiera genom en aktieemission motsvarande ungefär hälften av brygglånet. Resterande belopp tänks finansieras genom medel- och långfristiga skuldfinansieringslösningar. Aktieemissionen förväntas genomföras under första halvåret 2025 och kan bli antingen en fullt garanterad företrädesemission eller en riktad emission.
Strategiskt komplement
Boliden betonar att transaktionen har en stark industriell logik och passar strategiskt in i bolagets verksamhet. Genom förvärvet kommer Boliden att kunna öka produktionen av zink- och kopparkoncentrat betydligt. Efter förvärvet väntas produktionen av zinkkoncentrat öka från 35 procent till 70 procent av smältverkskapaciteten för zink, medan kopparkoncentratet ökar från 30 procent till 40 procent av kopparsmältverkskapaciteten.
Positiva effekter på vinst och EBITDA
Från och med att förvärvet slutförs förväntas affären bidra positivt till Bolidens vinst per aktie. Bolaget uppskattar att EBITDA-bidraget från de förvärvade gruvorna kommer att uppgå till 300-350 miljoner dollar per år under de närmaste fem åren, baserat på nuvarande konsensuspriser och villkor.
Produktion och framtida utveckling
Gruvorna Neves-Corvo och Zinkgruvan är två av Lundin Minings äldsta tillgångar och såldes som en del av bolagets strategi att fokusera på kopparprojekt i Sydamerika. Under föregående år producerade Zinkgruvan 76 349 ton zink, medan Neves-Corvo producerade 108 812 ton zink samt 33 823 ton koppar, enligt Lundin Minings hemsida.
Tidsplan för transaktionen
Affären förväntas slutföras under mitten av nästa år, och Boliden ser fram emot att integrera dessa välinvesterade gruvor i sin verksamhet. ”Transaktionen stärker vår position som ett ledande gruv- och metallbolag och ger oss möjlighet att öka både produktionskapacitet och lönsamhet”, skriver bolaget i sitt uttalande.