ANI lägger bud på Egetis för 5,3 miljarder kronor

Det amerikanska läkemedelsbolaget ANI Pharmaceuticals lägger ett kontantbud på Egetis Therapeutics. Budet är 11,25 kronor per aktie och värderar Egetis till cirka 5,3 miljarder kronor. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att tacka ja.

Egetis-aktien steg med 11,3 procent till 11,12 kronor i torsdags, strax under budnivån.

Budet ger en premie på cirka 12,6 procent jämfört med stängningskursen den 4 november på 9,99 kronor. Mot den genomsnittliga kursen de senaste 60 handelsdagarna är premien cirka 27 procent, och mot snittet för 180 dagar cirka 48 procent.

42 procent har redan sagt ja

Aktieägare som tillsammans har cirka 42,2 procent av aktierna har förbundit sig att acceptera budet. Åtagandet gäller så länge det inte kommer ett konkurrerande bud som är mer än 5 procent högre och som ANI inte matchar.

För att budet ska genomföras krävs att ANI får mer än 90 procent av aktierna och att myndigheterna godkänner affären. ANI uppger att priset inte kommer att höjas, om inte någon annan lägger ett konkurrerande bud.

Budet omfattar även Egetis konvertibellån och teckningsoptioner. ANI betalar affären med egen kassa och nya lån från JPMorgan Chase.

Acceptfristen börjar i november

Acceptfristen väntas löpa från omkring den 20 november till den 18 december, med möjlighet till förlängning. Likvid betalas ut omkring den 29 december.

Egetis utvecklar läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Bolaget har en så kallad prioritetsvoucher från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som ANI värderar till 190 miljoner dollar. Egetis publicerade också sin delårsrapport för tredje kvartalet samma dag som budet.