SAS har tagit ett viktigt steg i sin transformationsplan SAS FORWARD genom att inleda en kapitalanskaffningsprocess för det rekonstruerade SAS. Som en del av processen har SAS lämnat in en begäran till den amerikanska konkursdomstolen i syfte att få godkännande för förfarandet som kommer att styra SAS kapitalanskaffningsprocess.
Bolaget har tidigare offentliggjort att de avser att anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital. Den slutliga storleken på kapitaltillskottet är dock avhängig den konkurrensutsatta kapitalanskaffningsprocessen samt Bolagets förmåga att generera ytterligare likviditet.
SAS kommer att genomföra en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital. Potentiella investerare kan lägga bud för att förvärva ägarandelar i ett rekonstruerat SAS. Under hela processen kommer SAS att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.
SAS har också uppdaterat sina finansiella prognoser baserade på en reviderad affärsplan som återspeglar optimerad planering av nätverk och rutter, ökade förväntningar på efterfrågan och kapacitet, avtal med leasegivare som möjliggör större kostnadsbesparingar och en starkare utveckling av Bolagets likviditetsposition under vintern.
I de uppdaterade prognoserna förväntas intäkterna för räkenskapsåret 2025/2026 uppgå till 58 miljarder SEK, jämfört med 49 miljarder SEK i de tidigare prognoserna. Vidare förväntas EBT-marginalen att uppgå till cirka 9-10 procent för samma räkenskapsår, jämfört med 6-8 procent i de tidigare prognoserna.
SAS bekräftar också att ersättningen till oprioriterade borgenärer efter chapter 11-processens slutförande förväntas vara förhållandevis liten och att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB efter att Bolagets rekonstruktionsprocess är genomförd. Detta beror på de betydande skuldnedskrivningar eller skuldkonverteringar som förväntas samt behovet av ett betydande kapitaltillskott.
VD och koncernchef för SAS, Anko van der Werff, säger att kapitalanskaffningsprocessen är ett viktigt steg framåt i SAS FORWARD och syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, säkerställa långsiktig konkurrenskraft och befästa positionen som Skandinaviens ledande flygbolag.
En mer omfattande och detaljerad beskrivning offentliggjordes natten till torsdag.
