Qlife Holding AB, ett svenskt diagnostikföretag, planerar att genomföra en företrädesemission av Units till ett värde av cirka 57,7 miljoner kronor. Units består av aktier och teckningsoptioner i TO 3-serien. Detta beslutades av bolagets styrelse och är villkorat av godkännande från bolagsstämman i mars 2023. Om emissionen tecknas fullt ut kommer Qlife att få cirka 57,7 miljoner kronor i likvida medel före transaktionskostnader. Emissionen är säkrad genom teckningsförbindelser från ledande medlemmar i bolagsledningen och styrelsen, tillsammans med garantier på cirka 40,4 miljoner kronor, vilket innebär att emissionen är säkrad till cirka 71,3 procent. Utspädningen vid fullt utnyttjande ligger nära 100 procent. Strax efter lunch på börsen idag var aktien ner drygt 60 %
Emissionen är öppen för nuvarande aktieägare, som kommer att tilldelas 25 uniträtter för varje aktie som de äger på avstämningsdagen den 5 april 2023. En uniträtt berättigar innehavaren att teckna en enhet i Qlife. Varje enhet består av en aktie och en teckningsoption i TO 3-serien. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget mellan den 11 september 2023 och den 29 september 2023 till ett pris på 0,11 SEK per aktie.
Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,10 SEK per enhet, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad). Teckningsperioden är från den 11 april 2023 till den 25 april 2023. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market mellan den 11 april 2023 och den 20 april 2023, medan handel med betalda tecknade enheter (BTU) kommer att äga rum från den 11 april 2023 fram till det att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Företrädesemissionen är säkrad till cirka 71,3 procent genom teckningsförbindelser och garantier, och de fullständiga villkoren för företrädesemissionen, tillsammans med mer information om Qlife, kommer att presenteras i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas publiceras runt den 5 april 2023.
