Norion rusar på börsen – säljer NPL-portfölj över bokfört värde

Norion Bank har ingått avtal om att sälja merparten av sina förfallna privatfordringar till ett dotterbolag till Brocc Finance. Affären omfattar en NPL-portfölj med ett bruttovärde på cirka 6,2 miljarder kronor och väntas ge banken en betydligt starkare kapitalposition samtidigt som risken i balansräkningen minskar. Det framgår enligt ett pressmeddelande. Norion Bank handlas upp cirka 9 procent på Stockholmsbörsen på måndagen.

Säljer NPL-portfölj över bokfört värde

Köpeskillingen för portföljen uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor, vilket är högre än det bokförda värdet på cirka 2,5 miljarder kronor. Enligt Norion Bank väntas affären därför inte få några materiella resultateffekter när transaktionen slutförs.

”Det är mycket glädjande att idag kommunicera avyttrandet av majoriteten av bankens NPL-volymer på privatsidan, vilket innebär en såväl transformativ som strategiskt avgörande affär för banken och ett viktigt steg i den omställning av banken som inleddes i slutet av 2019”, säger Martin Nossman, vd för Norion Bank.

Vid utgången av det andra kvartalet 2026 uppgick bankens totala NPL-volym mot privatpersoner till cirka 6,4 miljarder kronor.

Försäljningen innebär att de förfallna fordringarna som omfattas av regelverket Prudential Backstop lämnar balansräkningen. Det väntas stärka Norion Banks kärnprimärkapitalrelation med omkring 1,5 procentenheter.

Utifrån bankens mål att hålla en kapitaltäckning mellan 200 och 400 baspunkter över kapitalkraven innebär affären att överskottskapitalet ökar med cirka 900 miljoner kronor.

Dessutom undviker banken framtida nettoavdrag på omkring 700 miljoner kronor under de kommande tre åren, eftersom avdragen enligt Prudential Backstop annars successivt skulle ha fasats in.

Lägre resultat men högre avkastning på kapitalet

Norion Bank räknar samtidigt med att rörelseresultatet minskar med cirka 100 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna till följd av försäljningen. Effekten väntas dock avta över tid.

Banken bedömer samtidigt att den justerade avkastningen på eget kapital förbättras direkt när affären genomförs, eftersom de ökade kapitalkraven undviks.