Styrelsen i Nivika Fastigheter har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 19 736 842 aktier till en teckningskurs om 38 SEK per aktie. Genom denna emission tillförs bolaget cirka 750 MSEK före emissionskostnader. Beslutet är villkorat av godkännande från extrabolagsstämman.

Teckningskursen i emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som har genomförts av ABG Sundal Collier AB, Arctic Securities AS, filial Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB. Ett antal professionella och institutionella investerare har deltagit i emissionen, däribland Swedbank Robur, Öhman Fonder, Weland, Santhe Dahl, VD Niclas Bergman, Benny Holmgren och Håkan Eriksson.

Syftet med emissionen är att stärka Nivikas balansräkning och räntetäckningsgrad, förbättra kassaflödet samt öka den finansiella flexibiliteten. Bolaget bedömer att tillväxtambitionerna utmanas av högre finansiella kostnader och osäkerhet kring kommande obligationsförfall på grund av den snabba förändringen i räntemiljön och marknadens bedömda räntebana.

Emissionslikviden kommer att användas för att lösa obligationslånen upp till motsvarande belopp och för att inleda en dialog med obligationsinnehavarna om villkorsändringar. Detta skulle innebära lägre finansiella kostnader, en större finansiell flexibilitet och en stärkt långsiktig finansiell ställning för bolaget.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men bedömer att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom riktad nyemission.