Intea på väg till börsen – En ny era för fastighetsbolaget

Den 12 december 2024 markerar en milstolpe för Intea Fastigheter AB (publ) när bolaget debuterar på Nasdaq Stockholm. Med ett erbjudande som lockat stort intresse från både svenska och internationella investerare, ser bolaget ut att positionera sig som en betydande aktör på marknaden. I ett pressmeddelande presenteras utfallet i bolagets IPO.

Erbjudandet: Pris och omfattning

Priset för B-aktier i Inteas börsnotering har fastställts till 40,00 kronor per aktie, vilket låg i den övre delen av det tidigare kommunicerade intervallet på 38,00–40,00 kronor. För D-aktier har priset satts till 27,50 kronor, med en attraktiv direktavkastning på 7,3 procent.

Erbjudandet inkluderade totalt:

  • 50 miljoner nyemitterade B-aktier, vilket tillför bolaget 2 miljarder kronor före kostnader.
  • 1 miljon nyemitterade D-aktier, som bidrog med 27,5 miljoner kronor.
  • 11 miljoner befintliga B-aktier, motsvarande ett värde på 440 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption på cirka 318 miljoner kronor.

Sammanlagt uppgick värdet på erbjudandet till 2 440 miljoner kronor för B-aktier och 27,5 miljoner kronor för D-aktier.

Börsvärde och utspädning

Efter emissionen värderas Intea till cirka 7,9 miljarder kronor för samtliga A- och B-aktier samt 1,6 miljarder kronor för samtliga D-aktier. Emissionerna medför en utspädning på:

  • 25,2 procent för det totala antalet A- och B-aktier.
  • 19,8 procent för det totala antalet aktier.
  • 16,2 procent för det totala antalet röster i bolaget.

Cornerstone-investerare och lock-up åtaganden

Starka institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, AFA Försäkring och Swedbank Robur, har åtagit sig att investera totalt 1 130 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 46 procent av erbjudandet av B-aktier. För att säkerställa stabilitet har befintliga aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingått lock-up-avtal på sina aktier, med varierande tidsperioder från 360 till 730 dagar.

Stabiliseringsåtgärder för aktiekursen

För att hantera eventuell volatilitet under de första 30 dagarna efter noteringen har Handelsbanken utsetts till stabiliseringsagent. Banken har möjlighet att köpa upp till 7 956 521 B-aktier för att stödja aktiekursen, dock inte över det fastställda priset på 40,00 kronor per aktie.

En stark framtid för Intea

Den kommande noteringen på Nasdaq Stockholm markerar Inteas transformation från ett snabbt växande fastighetsbolag till en offentlig aktör med större tillgång till kapitalmarknaden. Bolaget är nu välpositionerat för att fortsätta sin tillväxtresa och kapitalisera på sitt fokus på samhällsfastigheter och långsiktigt värdeskapande.

Med starten av handeln imorgon och en likviddag den 16 december, ser Intea ut att bli ett av de mest spännande nytillskotten på den svenska börsen under 2024. För investerare som letar efter stabilitet och tillväxt inom fastighetssektorn, erbjuder bolagets aktier en attraktiv möjlighet.